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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👞👚🥬🥻🥝，全面达成协议概率小🍑、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧅🍍🩱。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥬👅👙🩳。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易(yi)方式回(hui)购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金(jin)额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格(ge)不超过29.12元/股。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年(nian)5月(yue)，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)(gui)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年4月(yue)增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢(mo)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、我们以股东(dong)大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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