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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周(zhou)一收盘后发布(bu)财报，此前该公司曾警(jing)告称上一(yi)季度住(zhu)房市场(chang)疲软(ruan)。会计师事务(wu)所埃森哲（ACN）和在(zai)线汽车(che)销售商 CarMax（KMX）定于周五发布(bu)的财报，将笼罩在两家公(gong)司上一季度利(li)润低于预期的阴影之下。

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报告显示🍇🍌🍓，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利💯🍈，全年收入指引达49-53亿美元🍊🎒🥕🩱；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币👄🥿🍌，并设定2027年200亿元销售目标🎒👗；康方生物产品销售收入突破20亿元🍈🍇，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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2、3、供应：近期检修(xiu)企业不断复产，纯(chun)碱供应持续恢复。隆众数据显示，本周(zhou)纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%，周度产量增(zeng)加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分企业存在检修计划，预计纯碱供应水平仍有(you)波动。