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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🥭🧡🍆👄，但估值滞涨🍋🥑🥭🍌，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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这种现象背后存在两个相互博弈的机制：短期内😡👡🍊，风险渠道占主导地位——金融市场对供应中断的恐慌推高持有石油合约的便利收益率，从而推升油价。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股(gu)息特性契合中长期资金配置需求(qiu)，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科(ke)技(ji)仍将是中长期配(pei)置主线(xian)。短期来(lai)看，在市(shi)场(chang)主线快速轮动的环境下，建议关注估值较(jiao)低的细分(fen)板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新(xin)政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续(xu)释放。

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鲍威尔的任期将于2026年10月结束，但特朗普的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人，可能会对美联储的独立性和长期政策框架产生影响💞🩲，从而影响美元的全球信心。

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1、消(xiao)息(xi)麵(miàn)，中東(dōng)(dong)跼(jú)(ju)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日(ri)淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)(dong)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)(ji)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗的首輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中最新消息，伊方髮(fà)動100多架無(wú)人(ren)機進(jìn)行反擊(jī)。此外(wai)，近日俄烏(wū)跼勢也有噁(ě)化趨(qū)勢。

2、申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%🍅🍎；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器🍋🩲、建筑材料、计算机等行业跌幅居前👚。