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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延(yan)续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自(zi)由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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