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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥻🩳🍅， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🤬🍎🧡🥑，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👜。

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三家公司6月30日起停牌筹划重(zhong)组事项；成都先(xian)导、光智科技：终止重组事(shi)项(xiang)；亿纬锂能（**）：孙公司拟(ni)不超(chao)86.54亿元在马来西亚投建(jian)新(xin)型储能电池项目；多家公司向(xiang)香港联交所递交H股发行上(shang)市申(shen)请；珠海中富：终止2024年(nian)度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售(shou)合同；锦盛新材：因涉嫌信披(pi)违法违规被证监会立案……

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1、2025年1—6月，公司营(ying)业收入预计为(wei)6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为(wei)7820.61万元，同比增长4.11%。

2、潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展🩰💟🥥💗，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。