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下(xia)跌(die)中的回(hui)落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均(jun)下跌的行情中收(shou)敛有两次(ci)典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力(li)加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美(mei)联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期(qi)走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债(zhai)务上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市(shi)场对美国债务风险的(de)担忧可能(neng)引(yin)发美元进(jin)一步走弱。

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