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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍋，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍑🤬，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🧅，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🌽🩰。

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用友网络(luo)：公司已于(yu)2025年6月(yue)27日向香港联交(jiao)所递交了发行(xing)H股并在香(xiang)港联交所主(zhu)板挂牌上(shang)市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本次(ci)发行并上市的申请资料。

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1👄💖🩱🧡🍏、宏观🩰。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩲👅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💓，一是🍆💗👄👝，加征关税阴影下😠💓👅，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩲，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤬💛🍉🍇，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥑，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💗🥥🍊，关注美国232调查结果出台后美铜表现🧅🍈；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍄👙，而铜“博士”与全球经济息息相关💋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💖🍓💕；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍌，俄乌谈判形成拉锯战👜👄，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🤍🧅🍓🍌。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🧄，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍏💔🥑，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👄🍍，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、交易集中度：近期市場(chǎng)成交(jiao)情況(kuàng)(kuang)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石(shi)化、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)、航運(yùn)港口、美容護(hù)理(li)、計(jì)算機(jī)(ji)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地(di)産(chǎn)(chan)、煤炭、基礎(chǔ)建(jian)設、傢(jiā)用(yong)電器、白酒等領(lǐng)域交易(yi)佔比相對較(jiào)低。

2、指数(shu)依然在震荡区(qu)间的主(zhu)要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主任(ren)哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期转口压力上升。国内层面，国(guo)内经(jing)济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内(nei)政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧(jiu)换新国(guo)补延(yan)续，财政与货币政策(ce)保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托底与预期管(guan)理(li)作用(yong)，但(dan)由于缺乏增(zeng)量资金与基本(ben)面(mian)改(gai)善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。