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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍏🥾🍉🎒，绝对估值处于全球洼地。横向对比💗💗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🥾🩲👘。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火👄🤬，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略💝👜，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🥿👢👡🥭，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态🍄💌💕💯。伊以方面🤍🧡，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🧡😠，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🎒🥕，伊朗处于被动地位且反击能力弱💔，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🥻😠。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍍🩲💖🥻，短期Alpha环境好转💯👄🌽；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🎒💋🥕，短期Alpha环境减弱🍆。近一个季度看🥭🥾💟，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点😡💔，Alpha环境较好🧅🍈💗；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍅，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖(nuan)或供给(gei)受限，价格同比较高增长或有(you)改善，相关盈利有望实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近(jin)一年新高(gao)，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥(fei)库存持续下滑，降至历(li)史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。