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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现(xian)象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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因此总的来看，在七月至(zhi)八月的业绩披露窗口期(qi)，形成A股突破式上(shang)涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正(zheng)反馈(kui)机制，需要指(zhi)数突破前面所说(shuo)的扭亏阻(zu)力位，从过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭(niu)亏阻力为(wei)3450点(dian)左右，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。

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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)(ze)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得(de)降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🥬，均指向中介机构👜😻🧅🌽。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所💌👡🧡，涉及3家会计所🍌💕🩰🩲，合计罚没律所🍋、会计所和个人2862万元👄💟🍒。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍑🧡🥑，近十年7月市场风格相对均衡🤬🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈🥑。第三💗🍒👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠💌🩱🩳。第四💋🍆💔🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙💛，A股权重板块上涨🩳🎒🍄🍊😡，市场风险偏好整体回暖。基于以上👛，我们认为7月大盘风格相对占优🍓，成长价值风格或相对均衡。