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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的(de)新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产(chan)荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向(xiang)

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