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2、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周(zhou)期(qi)下碳中和全(quan)产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核(he)电），电动化(hua)智能(neng)化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。