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避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁”👢🧡，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中🥕，负债已经变得如此正常🥦🍓，以至于人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买这个、那个或其他东西👿💓🥻。”

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风险提示(shi)：金融科技ETF被(bei)动跟踪中(zhong)证金融科技主题指数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发(fa)布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度(du)涨(zhang)跌幅(fu)分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上投资者。任何(he)在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何(he)观点(dian)、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到(dao)來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率(lv)提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)(ju)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)(chan)品箇性化與(yu)精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)(wu)增長(zhǎng)；③投資者(zhe)數量增長、用戶基數提陞，投螎資需(xu)求提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增(zeng)長(zhang)率提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)(xing)産品及應(yīng)(ying)用(yong)應運(yùn)而(er)生。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公(gong)司(si)，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股(gu)和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👘👝🍑。红利方面😈🤬🥑，在通胀尚未回归💖🥝🍑💯，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑🧄，但自由现金流充沛的企业🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩲，享受更多成长性🍍🧄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔🥝🥒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙🥾、公路🥔😈💘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚🍄👡。②改善视角下💯👚💔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍉🍋👅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛。小盘成长方面👢👅🧡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥭🥭🥝💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👠🥒，截至25/5已上行至1.8%😡🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞🍊😠🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势💞。行业关注自主可控，包括电子（算力🍉💓👞、半导体设备、芯片）👞🍎🧄、信息化（数据库、操作系统）💯、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💌。