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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资(zi)产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平(ping)快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有(you)望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收(shou)敛。

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