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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧡🍉🥔、光学光电子、消费电子🍌🥻、运营商🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲💟、光伏💟💌、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🩳，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝💓🍓😠，有望延续两位数增长👢😠🥔🥿，其中饮料乳品🥔🍇🧄、农副产品😠💯、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡💓。

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截面(mian)波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上(shang)升(sheng)，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近(jin)一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横(heng)截(jie)面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环(huan)境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半(ban)年(nian)中(zhong)等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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国星光电5月(yue)27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能(neng)检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就(jiu)“公(gong)司(si)在 AI眼镜方面(mian)是否有(you)相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客(ke)户不同(tong)需求和(he)产品定位提供解决方案，处于(yu)性能和良率提升阶段。

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2、近期🍌，A股新股市场保持活跃态势🥥。6月26日👜🍒，广信科技在北交所上市💞🍏😡，上市首日较发行价大涨500%💖💟，次日继续上涨接近20%。