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🏮 后续如何演绎🍑🩰？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍎。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👗💕🤬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱👿🍑，而是依然将呈现一定的震荡特征🍉🎒💟🩰。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘💔；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍅👠，而非主动流入💛🥑💋；三是除了内需下滑担忧加剧外👄👄，7月中报业绩期🧄🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍊👞😠🍊。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让(rang)给(gei)致(zhi)尚(shang)科技，佛山优势资本创(chuang)业投资合伙企业（有限(xian)合伙）将持有(you)的(de)福可喜玛15%股(gu)权(quan)以1200万(wan)元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛(ma)11%股(gu)权以1100万元(yuan)的价格转(zhuan)让给(gei)致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜(xi)玛2%股权以200万元的(de)价格转让给致尚(shang)科技，这次股权转(zhuan)让完成后，致尚科技持有福可喜(xi)玛(ma)53%的股(gu)权。叠加此前增资800万(wan)元，致尚科技在福(fu)可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启(qi)动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高(gao)低切周期(qi)中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来盈(ying)利预期(qi)边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需(xu)警惕(ti)银行板(ban)块的短(duan)期波动(dong)风(feng)险。胜率(lv)方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层(ceng)面继续关(guan)注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

2、上半年的经济数据(ju)整体呈现“冷热(re)不均”的格局。出口有韧性，社(she)零增速(su)明显提高，消费品以旧换新政策(ce)持续显(xian)效；房地产同比跌幅扩大(da)，基(ji)建、制造(zao)业同(tong)比增速略有(you)下降。