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风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。

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目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新的(de)时间(jian)节点，7月9日(ri)是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰(rao)动(dong)降(jiang)低。

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