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“PTA基差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)(jin)平(ping)衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率維(wéi)持在90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年(nian)內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下(xia)遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫(ku)趨(qū)勢(shì)。但(dan)昰(shi)，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)，基差(cha)報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形(xing)成了賣(mài)方(fang)市場(chǎng)。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，下(xia)遊工廠(chang)被動(dòng)跟(gen)漲(zhǎng)也助推(tui)PTA基差連(lián)(lian)創新高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本(ben)期(qi)推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防(fang)军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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