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上(shang)涨中的(de)追(zhui)赶(gan)：货币超预期(qi)宽松(song)，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由(you)于(yu)A股较港股散(san)户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的(de)收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进(jin)一步增大，央行(xing)2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列(lie)政(zheng)策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股(gu)强(qiang)势反弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测(ce)到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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