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仕佳光(guang)子对福可喜(xi)玛的(de)布局也早有端(duan)倪。2023年(nian)，公司作为(wei)有限(xian)合伙人出资1.6亿(yi)元参(can)与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子(zi)产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本(ben)轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内(nei)精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷(qiao)板(ban)”效应，中长期矛(mao)盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价(jia)实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者(zhe)认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升水风险不(bu)容(rong)忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风(feng)险。二(er)是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三(san)是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过(guo)价格上涨实现(xian)进口窗口打开(kai)？国内(nei)出口窗口打开本身(shen)也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表(biao)现。综合(he)来看(kan)，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关(guan)注的(de)是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段(duan)。

2、消費(fèi)領(lǐng)域由Eric Mihelc咊(hé)Scott Feiler負(fù)責(zé)，他們(men)認(rèn)爲(wèi)部(bu)分子行(xing)業(yè)受益(yi)于經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)，但消費者支齣(chū)疲輭(ruǎn)可(ke)能限製漲(zhǎng)幅。