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分化(hua)中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港(gang)股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初(chu)核(he)心资产行(xing)情(qing)进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春(chun)节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股(gu)相较港股业(ye)绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分化收(shou)敛。

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5月份😻🍈🤍，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看👢，信息传输🥝👄、软件和信息技术服务业🍈🍉，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%💝、8.9%、8.4%🌽，分别快于服务业生产指数5.0🍎🍉、2.7、2.2个百分点。1-5月份👠🥔，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%👄🍎👚，上升0.1个百分点🍊👠🥭🍊。其中🧅🥭，铁路运输🍓🤬👜🍆、航空运输🥭😠、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间🥻。

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