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2025-06-25 08:45:06 作者：金琢吉

风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧡👜🍓。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💛、评论、预测🥒、图表💖🧡、指标、理论🍇👝、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👚💛。另，本文中的任何观点🧄😠🍑、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💯，基金的过往业绩并不代表其未来表现💔🥑🍌🥑，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👠👿🤍，基金投资需谨慎🎒🎒。

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1、今年以来，港股(gu)指(zhi)数整体(ti)强劲上涨，表现强于同期全球主要股指，恒生AH股溢价指数不(bu)断回落(luo)。6月12日，该(gai)指数盘中创下126.91点，创2020年6月以来新低。截(jie)至6月13日收盘，恒生AH股溢价指数报128.05点，今年以来该指数整(zheng)体下跌超过10%。

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2、吃喝板块继续回调，反映吃(chi)喝板块整体(ti)走势(shi)的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后(hou)维持(chi)低位震荡，截至收盘，场内(nei)价格跌2.3%。

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欧美日韩精品SUV ，上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👜💔🩳，当前货币“小步快跑”👚🍓，关注后续降准降息节奏及幅度🍄💛👄👅。由于A股较港股散户投资者占比更高👡🍄🩳，因此对流动性和资金变化更为敏感🧅，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍒💝👞👿。A股经历13年TMT牛市后🎒🍇💯🥦，14年回调盘整🩲，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💔、地产放松、 “互联网+”产业政策催化😠。其中货币方面👛💕，14/11央行意外降息开启牛市行情后👅👅👝💝🍉🍊💝🥾，15年上半年货币宽松力度进一步增大💌👛🥕😻，央行2😠💛、4月两次降准，3、5月两次降息🍇👿🧡；地产方面👢，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💖🍊🥾；产业政策方面🍌🤍，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩳，同期恒生指数涨幅仅18%🥿🥒💟💝，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🧅🥥🤍🧅💕，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹😠💘。外部方面👠😡💖🧡💗，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥒🥭🥬，中美贸易摩擦进入缓和阶段👿👜🧡🍉🩳；内部来看👡💯👘，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💓，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥑👿🍈😠。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💘🥕💗，带动A股迎来春季躁动行情🥬👛🌽🍎😠。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩰💯，恒生指数20%🍆，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👛💖💗🥾，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥒👜🍒😡。

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