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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的(de)港(gang)口(kou)、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存(cun)和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。