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去(qu)年(nian)924之前，是(shi)国内信用周期和市场情绪的最低(di)点，自此之后，分别迎(ying)来了财政政策、AI产业(ye)趋势等几(ji)个好消息，推动市场出(chu)现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一(yi)次反弹的主线也因为驱动因素不同而(er)有别：1）去年924宏观政策转(zhuan)向，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨(zhang)，交易的是总量政策(ce)；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交(jiao)易(yi)的是产业(ye)趋势；3）4月关税(shui)风波(bo)后新消费与(yu)创新药，以及最近由流动性与事件驱动(dong)的非银券(quan)商(shang)等大涨(zhang)，更多是行(xing)业催化和流动性抱团(tuan)。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准(zhun)估算(suan)，该参(can)议院法案在未来十(shi)年内的成本(ben)为 5076 亿美元。该党的议(yi)员们试图(tu)通过这(zhe)种会(hui)计(ji)手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的(de)所得税减免政策，并将(jiang)其成本计为零。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净(jing)流入148.92亿港元。

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華(huá)泰(tai)柏瑞中證A500ETF躍(yuè)居衕(tòng)類(lèi)(lei)槼(guī)糢(mó)之(zhi)首。交易所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，華泰柏瑞中(zhong)證A500ETF（563360）在最近(jin)一週（6/23-6/27）的時(shí)間(jiān)裏(lǐ)(li)吸引了112.79億(yì)元的資金佈(bù)跼(jú)，槼糢首次突破200億元(yuan)大(da)關(guān)，達(dá)到202.56億(yi)元，在(zai)市場(chǎng)所有跟蹤中證(zheng)A500指數(shu)的ETF中位列(lie)首位(wei)。

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1、在监(jian)管层面，消费金融(rong)公司的(de)审批权下放到省级部(bu)门，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行(xing)业(ye)机构和互联(lian)网企业发起设立消费金(jin)融公司，成熟一家、批准一家。

2、3、黄金影响因素陷入(ru)美元信用体(ti)系下降的宏大(da)叙事中，美(mei)债(zhai)危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识(shi)，形成中长期(qi)的推涨逻辑。中短期，市场(chang)或仍聚焦在(zai)特朗普(pu)关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易(yi)谈判取得进展以来，市(shi)场情绪总体偏向于(yu)缓和，美股恢复走好的情况(kuang)下削弱了市场的(de)避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做(zuo)多情绪。由此推算7月份(fen)临时关税协(xie)议到(dao)期后(hou)美**对关税的态度，成为金价能否重拾上(shang)涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否(fou)重启降息预(yu)期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘(pan)当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之(zhi)时，因(yin)此对待后续上涨幅度(du)宜谨慎。总体来看，下半年初黄(huang)金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支(zhi)撑位：2950-3000美(mei)元/盎司(si)，阻力位3800~4000美元(yuan)/盎司（伦敦现货黄金）。银价在(zai)二(er)季度(du)终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨(zhang)格局下，有利于白银补涨，建议仍以(yi)低吸(xi)持(chi)有(you)为主。