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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、供应：锂(li)资源供(gong)应端来看，截(jie)止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息(xi)，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但(dan)维(wei)持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为(wei)有(you)限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今(jin)年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍(reng)同比增加21%达到约(yue) 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的(de)供(gong)应或将达到165万吨LCE左右，主要有(you)Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股(gu)份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产(chan)、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县(xian)湘源(yuan)Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度(du)快、部分(fen)氢氧化(hua)锂产线转(zhuan)产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上(shang)半年碳酸锂累计产量(liang)同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部(bu)分产线转产(chan)碳酸锂，氢(qing)氧(yang)化锂产量同比(bi)增2%至14.38万吨，其中(zhong)冶炼(lian)端同比增长1%至13万吨(dun)，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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6月29日中午💕🧅，烈日当空👿🩱🥝🍄👙，游客们都是有备而来💘👡👛🥥，阳伞、墨镜、防晒口罩💓👙、防晒衣🍌👿、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🍏🩱，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、結(jié)郃(hé)自上(shang)而(er)下(xia)行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量(liang)評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风(feng)险偏好有(you)所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外(wai)资券商陆续上调中国(guo)投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可(ke)能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。