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自 2023 年(nian)底(di)以来，捷克国家银行已累(lei)计降息 350 个基点。该行周(zhou)三将关键利率维持(chi)在 3.5% 不变，并暗示未来(lai)几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动(dong)，但政策制定者(zhe)正聚焦于酒(jiu)店、住房等(deng)服务领域推动的核心通胀高企问题。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、以发行(xing)日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有所回落。按上(shang)市(shi)日期统计，6月定(ding)增发行募资规模(mo)81亿元，较5月前值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行(xing)规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。

2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。