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当下投资者仍应谨慎(shen)，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电(dian)设备(bei)等安全资产，建议适度配置并密(mi)切(qie)关注政策节(jie)奏；二是恒生科技指数、中资服(fu)务器、算(suan)力基础设施及(ji)部分半导体设(she)备(bei)公(gong)司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议(yi)继续持有部分高分红、公用事(shi)业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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周五（6月13日），中东形势风云突变😻，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🥦👝🥿，创业板指、深成指均跌超1%👝。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🤬🥒、通用航空🥒、油气💓、黄金等避险方向👿。

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③ 险资举牌：年内以来🥦，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素😻，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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我們(men)的研究錶(biǎo)(biao)明，這(zhè)種(zhong)程度的不確(què)定性對(duì)齣(chū)(chu)口咊(hé)GDP增長(zhǎng)帶(dài)來(lái)了巨大影響(xiǎng)，甚至在(zai)未來相噹(dāng)長一(yi)段時(shí)間(jiān)內(nèi)可能持續(xù)存在。短期衝(chōng)擊(jī)已在數(shù)據(jù)中顯(xiǎn)現(xiàn)：2025年區(qū)域增速可能滑落至4%以下(xia)，明年的影響可能(neng)更大。

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1、我们预计2H25行业延续上半年趋势💘🥭🥑，全年增速在4-5%左右，基本符合历史（2010-2019年）平均水平。分地区看👛💟，我们预计新兴市场继续引领增长，欧洲市场增速延续正常化，美国市场消费情绪仍存在不确定性🥔🍒🥬，中国市场边际改善、但增长幅度有限。

2、6月15日，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“*ST同洲”、“同洲电子”或“公司”）发布关于2024年年报问询函的回复的公告。公告披露🍅，公司2024年通过高功率电源业务实现营收5.99亿元，同比暴涨155.52%，扣非净利润达8896万元，助推净资产由负转正。*ST同洲当日还发布公告称，公司股票将于2025年6月16日（星期一）开市起停牌一天👄💟🍅🍌，于2025年6月17日（星期二）开市起复牌😻💯😡💝。公司股票自2025年6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🍄🥻🍌🍋，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”💌👘。