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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件(jian)充分消化后(hou)，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)(ji)髮(fà)(fa)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落(luo)地。內(nei)外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將(jiang)保持震盪(dàng)(dang)。擴(kuò)內需一直昰(shì)(shi)近期(qi)國內(nei)政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催(cui)化(hua)，此外(wai)，消費(fèi)(fei)行業(yè)業(ye)績(jī)整體更具韌(rèn)性，建(jian)議(yì)關(guan)註食品加工(gong)、專業服務(wù)、休閑(xián)食品(pin)等行業。

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据招行2024年报，截至去(qu)年末(mo)，该行(xing)资本净额1.31万(wan)亿元，资本充足率14.86%。其中，核心一级资本净额1.02万亿元，包括实收资本和资本公积可计入部分(fen)907.68亿元，盈余公积1226.14亿元，一般(ban)风险准备1554.04亿元，未分配利润6260.82亿(yi)元。

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今天（6月16日）上(shang)午(wu)10时，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍(shao)了5月(yue)份国民(min)经济(ji)运行情况。相关负责人表示，随着(zhe)我国(guo)加紧(jin)实施更加积极有为的(de)宏观政策，5月份，国民经济顶住(zhu)压力平稳运(yun)行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大(da)，高质量(liang)发展向优向新。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧄🌽，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💯🍒🍋、光模块🍈😈🎒👜、交换机😈🍒💯、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💗🧄🩲，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩲🍎🧄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍌，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💯🍍💌；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💘，但需要耐心等待🍌👜🥥。

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1、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行😡🥒，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%🍏🩰🍅🌽，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%👙、9.12%。

2、吃喝板块近期持续回调👚🤍👛，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍑，促消费🍋🥭、扩内需相关政策持续推出💘，行业复苏前景值得期待🩲。虽然政策效果传导需要时间🥝😡🥬🥬👄，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍋。另一方面，经过前期的调整🍆🍋🥬，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💛👙。