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风(feng)格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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