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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🌽💝🥑🍊🥕，5月汽车产销同比增幅扩大👠🍓，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🤬。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💔🩳，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👠。制造业智能化改造需求持续释放🩲，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩲🤬👄🍉，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧅💯👛🥝👝，核心零部件企业率先受益💛🥻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、从目前基本面的趋势来看💖👠，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👠🍑、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🩲💝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩲🥿🍅。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💕👢💟🥕🍄，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👢👗，可能反应了这种预期。