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2、需求：上半年下游开工同比变动不大🍇🍎👛🩱，且订单无明显增长👞🤬🍅🍋，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需💯🍑，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼👙🍉，对总需求形成重要补充🍌。下半年出口仍有不确定因素🍄🎒👛👗🥝，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱🍉，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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平衡方面，回顾 2024 年👙🍊，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍑🥒，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💌🍌🍍，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升💋💗🥦，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🩳🍒👜，全年产量增速预计约为 5.1%💛👗。需求端预计地产拖累放缓🥒🩲，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%💗🍊，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨👞。具体看向下半年🥾💌🍒，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👛，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险💟🍍；2）需求增长超预期

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总台记者李健南：伊朗(lang)官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲(chong)突中的死难者之(zhi)外，一方面是体现伊朗人民(min)对美国和以色列侵略伊朗行径(jing)的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊(yi)朗抵御外敌入(ru)侵的重要力(li)量。

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2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)(lve)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于(yu)權(quán)(quan)重(zhong)指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)(nei)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新(xin)常態(tài)，總需(xu)求增速結(jié)束三年(nian)低(di)迷咊(hé)下行(xing)，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的(de)新(xin)時(shí)代(dai)，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)(duan)提(ti)陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)(chan)荒的(de)大(da)揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相(xiang)對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金(jin)螎(róng)建築的(de)自由現金流咊SIRR相對無風險利率(lv)利差收(shou)歛下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬(hu)深300指數總市值增幅在17~58%之(zhi)間(jiān)(jian)。此外，本輪增量(liang)資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場(chang)走勢(shì)(shi)産(chan)生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)(jian)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯(ji)之下，高質量類(lèi)股(gu)票可(ke)能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)