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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为A股业绩疲弱主要(yao)受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的(de)净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济(ji)，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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