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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)(cong)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述(shu)來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力(li)度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)(nei)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。

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昂利康2024年年报(bao)显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万(wan)元，同比下降41.94%；每(mei)股收(shou)益0.4元，同比下(xia)降42.03%。(朱帆)

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司💗，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域👝🍍👿，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍏🩰🍑。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍓😈，面向轻量消费级AR眼镜🍍👢🍒，为消费端带来更加轻薄、透亮🍋🩰🍉、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍋🥿💝。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商💋💌👡，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍉💞👢，并已启动投建100万级生产产能🍏🍊👙😻，应对快速增长的AR消费市场。

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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律(lv)。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分(fen)别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类(lei)需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同(tong)比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行(xing)业利润分别(bie)增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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