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时间序列上来看，最近一(yi)周(zhou)沪深300、中证500、中证(zheng)1000指(zhi)数成分股时间序列波动(dong)率环比上周(zhou)上升，Alpha环境好转。近一个(ge)季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中(zhong)上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回💓👠🥬🥦😡，但净赎回规模有所收窄👚🧅🥝🥿，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🍍，规模指数ETF净流出247亿元💞🥾，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🩲🤬😡💘、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🥔，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃😡💯。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥔🍈🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👅🩱👙💯🥦，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗🧄👞🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓。据估算💋🍎🤬💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲🥒🍓👜。此外💓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💖。这个逻辑之下👿🥥🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向