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关注汽车(che)行(xing)业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家(jia)头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有(you)助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电(dian)子(zi)电气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车(che)和中(zhong)上(shang)游零(ling)部件(jian)板(ban)块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体(ti)现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽(qi)车(che)产业链上(shang)下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号(hao)，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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