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从时间表看，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市👿🧡👜，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）😈、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”💞👝🍊，603382）。

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“在我们更清楚地了解关税的规模和范围，以及它们对通货膨胀的影响😈💟，以及关税和其他政策💋🍉🍄🍄，包括预算法案，将对经济增长和就业产生什么影响之前🌽💛👙，美联储不会采取行动。”她补充说。

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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货(huo)币“小(xiao)步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因(yin)此对流动性和(he)资(zi)金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化(hua)下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年(nian)高点(dian)112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松(song)限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大(da)幅超(chao)出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年(nian)以来(lai)货币(bi)政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币(bi)宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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上(shang)述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业(ye)作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层(ceng)面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信(xin)增长30%、计算机下降23%、传(chuan)媒下降36%；股(gu)利收益率层面，TMT四个行业的股利收(shou)益率基本都在5%-10%附近

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1、国际(ji)局势变**织，全(quan)球军费开支(zhi)增长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报(bao)告(gao)显示，2024年，全球军(jun)费开(kai)支增至(zhi)约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷战结束以来最大增幅。

2、对于当前的A股行情👠🍏🥝，71%的受访者认为是“震荡市”👗🍄，获得较为普遍的认可👚；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。