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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实(shi)给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影(ying)响在于三(san)方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续(xu)且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为(wei)大幅(fu)升水格(ge)局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有(you)限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美(mei)国滞涨(zhang)风(feng)险不(bu)能排(pai)除(chu)，三季度经济(ji)数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相(xiang)关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱(luan)，地(di)缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响(xiang)。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心(xin)偏弱(ruo)，且抢出口(kou)力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在(zai)着(zhe)较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品(pin)种交易(yi)的一部(bu)分。

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1、之所以(yi)私募基金(jin)市(shi)场(chang)能够回暖，主要还是因为私募基金形成(cheng)了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值(zhi)人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投(tou)资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先(xian)，远超股(gu)票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

2、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🌽💘🥒，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势🍄🍆🍒。主要是基于以下几点：．