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2、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关(guan)注新科技周期下，全社(she)会(hui)智(zhi)能化的进展（国(guo)内(nei)外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施(shi)与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产(chan)业链的(de)自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。