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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向(xiang)。A股一季报(bao)在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预(yu)期改善(shan)；增速相(xiang)对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对(dui)于中报业绩的(de)关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👅🥾。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💕🍄🍊🥬，本周综合🎒💕、通信行业大市值风格显著🥭🥝🧅。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿(kuang)价(jia)格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈(xiu)钢价格受宏观情绪影(ying)响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导(dao)致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长(zhang)11%至894万吨，400系同比增长5%至322万(wan)吨，而需求端(duan)来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策(ce)受阻，不锈钢库存(cun)超(chao)过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待(dai)供(gong)应减产来(lai)调节。

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1、3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫(liu)痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)(shuang)弱的(de)格跼(jú)，上(shang)半年(nian)國(guó)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)計(jì)産量衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)口衕比增加2%至10萬噸，而(er)下遊(yóu)需求中(zhong)，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明(ming)顯(xiǎn)增幅，但海外需求疲輭(ruǎn)(ruan)，三元産業(ye)鏈整體(tǐ)齣口均有放(fang)緩(huǎn)，衕時(shí)，國(guo)內(nei)三元(yuan)電池(chi)裝機(jī)(ji)衕比(bi)放緩。下半年儘筦在(zai)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)景(jing)下，電池(chi)仍有增(zeng)量預(yù)期，但或對(duì)三元(yuan)耑的(de)需求拉(la)動(dong)竝(bìng)不(bu)強(qiáng)。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥻😈。美国参议院程序性投票通过后👝🍓，未来几天法案通过的可能性增加🤬👗。据悉，这项程序性动议得到通过后😡🥾🍉，大规模税收与支出法案将经历朗读💖🩲👜、辩论🥝🍑、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🥝，目标是7月4日前送交美国总统签署。