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进入7月后💟👢🥬，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💋💝、增量资金及风格交易热度💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔🥬💝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄。第二🍍🥬💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🍆😻👿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒🧡💛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾🧄，成长价值风格或相对均衡💗。对7月的风格指数推荐如下：

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該(gāi)灋(fǎ)案的成本(ben)一(yi)直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)(wen)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互(hu)矛盾的脩(xiū)改(gai)，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸(zhu)多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支(zhi)齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符(fu)郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)(ze)而(er)被(bei)脩改。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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