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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受(shou)通胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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