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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境(jing)下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽(qi)车上(shang)下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件(jian)板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加(jia)剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步(bu)变(bian)差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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