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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥝🍑，但自由现金流充沛的企业🥑🥻👚💔🍅，既可以延续其分红表现🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥥👅🍏🍊，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿💕🍆🍋；预期走出底部👄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍑🍍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🌽。小盘成长方面🩰🤬👛🍎，货币宽松扩张剩余流动性💘👙🍎👢，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈🥕，截至25/5已上行至1.8%🌽💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭。行业关注自主可控，包括电子（算力🩱🍆😻🍏、半导体设备、芯片）💟🍌🤍、信息化（数据库、操作系统）👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💔。

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信(xin)创含量(liang)近70%的大数据(ju)产业ETF（516700）被动跟踪中证大数(shu)据产业指数，重仓数据中(zhong)心、云(yun)计(ji)算、大数据处理等细分领(ling)域(yu)，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞(fei)、紫光股份、浪潮信息(xi)、中国长城、中国软件等(deng)龙头股，看好科技自主可控(kong)方向的投资(zi)者，或可重点关(guan)注这三方面的催化：

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