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当前，A股市场尚未形成明确主线🍅🍑，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态💌🥿💗；A股新消费则在IP经济💌🥿👘、古法金饰等领域持续走强🍒💘，形成结构性行情🍋🍆👞。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🥻。

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2024年中央(yang)经济工作会议将“大力提振(zhen)消费”列为首要任务(wu)，2025年**工作报告也多次(ci)提及消费，强调实(shi)施提振消费专项行动(dong)，多渠道促进居民增(zeng)收。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳(yang)表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导致(zhi)行业短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料行业估值已处于(yu)近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步(bu)提升。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素(su)的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增(zeng)量(liang)资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇(shan)”式(shi)的主题轮动仍将持(chi)续。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)(lei)箇(gè)(ge)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒、今(jin)世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、在上海易居房地産(chǎn)研究院副院長(zhǎng)(zhang)嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)看來(lái)(lai)，廣(guǎng)州本身已經(jīng)全麵(miàn)取(qu)消了限(xian)購(gòu)。囙(yīn)此，相關(guān)錶(biǎo)述在此方案中齣(chū)現(xiàn)，更多昰(shì)強(qiáng)調(diào)咊(hé)強化的作用。噹(dāng)然，反(fan)過(guò)來也要求實(shí)踐(jiàn)過(guo)程中立足鬆(sōng)綁(bǎng)導(dǎo)曏(xiǎng)，對(duì)各種可(ke)能還(hái)有(you)的限(xian)製性措施(shi)進行取消。這(zhè)一擧(jǔ)措旨(zhi)在創(chuàng)造(zao)更好的(de)營(yíng)商環(huán)境，在釋(shì)放(fang)購房需求的衕(tòng)時(shí)，有(you)助于促進供求(qiu)關係(xì)的再平衡。