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🏮 后续如何演绎💟？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥻👝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍇，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰👿🥥🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥑👙🍌🥬，更多采取观望🥾🥝🍏😡😻、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻🍊🍌😡。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村🧄，计划对其进行翻新💟🍎，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展💘😠，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景💕，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大👅🍄、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🥒，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化🍇😻🥿🥒，可控核聚变🥑，军贸出海🥦🧡，新消费🍑，创新药🧡💝👛🍑。

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上周，当(dang)被称为 “波动率之波动率” 的(de)芝加哥(ge)期权交易所 VVIX 指(zhi)数跌至 90 以下时，出现了买(mai)入波动率指数看涨(zhang)期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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1、🏮行业配置层面🩱🧡🥿😻，相较于趋势跟随🧅🥕💛👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕🥕🍑🤬，分别以25/3/20💕、25/6/12为界👚🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙🧡👢😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍉🍊🧄、工业金属🥦、啤酒等板块的轮动机会💟🍄👙；而另一方面，资金脉冲加速👛💗🥻🤍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥦💟👘🧅，结合估值、拥挤度位置💘👞😠，短期风格层面继续关注科技👞👗💋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💞，以及近期明显涨价的存储🥔🥬、小金属🥥。

2、周思(si)聪：港股短(duan)期(qi)可(ke)能呈现震荡格局，整体(ti)中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置(zhi)以及(ji)外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表现的(de)重(zhong)要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续(xu)流入等，为(wei)港股市场提供了有力支(zhi)撑。