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四是(shi)动能积聚。我国正处在(zai)产业(ye)升级发展的关键期，随着创新引领作(zuo)用(yong)不断增强，高端制造、数(shu)字经济(ji)、新能源产业等发展新动(dong)能持续壮大，有力促进了产业(ye)转型(xing)、经济平稳运行。5月份统计数据也能反映这样的特点，5月份，规(gui)模(mo)以上(shang)高技术制造业增加(jia)值同(tong)比增长(zhang)8.6%，数字产品制造(zao)业(ye)增加值增长9.1%，均明显快于规模以上(shang)工业增速；新能源汽(qi)车、太(tai)阳能电池产量(liang)分别增长(zhang)31.7%和27.8%，持续保持高速增(zeng)长。

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这里我们分享一个判断中(zhong)短期(qi)市场方向的视(shi)角：判断中短(duan)期市场(chang)，可适当降低宏观(guan)分(fen)析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧(ren)性；25年剩余时间(jian)可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏观主要(yao)矛(mao)盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空(kong)间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致(zhi)。

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湘财证券指出，长维度来看🍍🤬👜🧡🩰，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行💟🧅🩰💓。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色👢、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👞💘👝。短维度来看🤍🍉😠，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、奕斯伟材料主要从事(shi)集成电路用12英(ying)寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和(he)销售(shou)。据其《招(zhao)股书》显示，2021年(nian)至2024年，公司营业收入(ru)分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算(suan)一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏(kui)损(sun)24.75亿(yi)元。

2、3）高股息🤍🩲🤍、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处😈，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥦💘😠，适合中性偏防御型组合的底仓配置。