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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💌👞🥬💓、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💔🥾，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍓，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💞；结构上来看🩲💌，前期活跃的新消费🥻🧄、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整🥿🎒💕，基于上述考虑🍎🤍🍉🍒，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后🍋🧅💔👞🥬，行业迎来另一番反转，“现在全网都在买🍊🍄👗🥕👢，反而是他们吃到红利了”。

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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停💟🥭🍑，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）👝👘🥕👚；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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“在俄罗斯，人们喜欢用糖、蜂蜜或(huo)果酱来调味茶，口味通(tong)常较为浓烈，会搭配点心甜品，像热情的俄罗斯人一样。”她在留(liu)学日记里写道：“中国则多品茶的本味，讲究(jiu)闻茶香、观茶(cha)汤(tang)、赏茶形，每(mei)一道茶都还原着生长(zhang)地的光阴故事(shi)。”

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1、科网龙(long)头走势分化(hua)，小米集团-W涨超2%，哔哩哔哩-W涨逾1%，快手-W、腾(teng)讯控股(gu)、阿里巴巴-W微跌，美团-W跌(die)近2%。此外(wai)，众安在线、金山软件两位数领涨，心动公司、中国儒意、金(jin)蝶国际等涨(zhang)幅(fu)居前。

2、这里我们分享一个(ge)判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳(wen)定(ding)资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔(ge)离(li)墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间可能外需回(hui)落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够(gou)发酵稳定需求预期的阶(jie)段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节(jie)奏(zou)一致。