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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍏💟，A股消费+制造+周期🩰，港股更偏科技互联网💓🍒，受价格下行的影响较小🧅👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👚🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥦🥿🍍，同样高于全A（非金融）的-13%💯👡👛🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥒、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🧡🍌、电力设备4%）等🧅🧄💓💯🍌，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👚👅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲🥿、通信12%）🥒😠，且更偏向于互联网🍓、信息服务等细分领域🍎👡，包括腾讯👚、网易、美团等互联网巨头🍉💯🧄🩲，消费💓、制造等行业占比不高💯🍅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩳。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👞💞🥝💔🍎，因此对价格更敏感🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍄🌽🎒💔💘，典型如16Q4-19Q4👙👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍆🧄😠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥕🌽🥦。

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1、风险提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指数成(cheng)份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任(ren)何形(xing)式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗(qi)下任(ren)何基金(jin)的持仓信息和交易(yi)动向。标的(de)指数(shu)成份(fen)股(gu)构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指(zhi)数(shu)未来(lai)表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准。任何在本文出现的(de)信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对(dui)任何自(zi)主决定的投资行(xing)为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损(sun)失负任何(he)责任。基金投(tou)资有风(feng)险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其(qi)他基金的(de)业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资需谨慎(shen)。

2、英国央行(xing)面临的经济环境呈现显著分化(hua)。一方(fang)面(mian)，整体消费(fei)者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服(fu)务业通胀更(geng)在4月飙升至5.4%，远高(gao)于央行2%的目标。数据曾引(yin)发市场对通胀持续性的担忧，一些(xie)鹰派官员担忧劳动力市场调(diao)整尚未充分完成(cheng)，过早降息或加剧价格压力。