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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍏💔、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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政策端短期(qi)关注(zhu)投资和地产(chan)领域增(zeng)量政策，消费补(bu)贴加码概率较低。主管部(bu)门(men)明确将在7月、10月分别下达(da)三、四(si)季度(du)以旧换新中央资金，要(yao)求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国(guo)补资金使(shi)用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆(jiang)北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總(zong)麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方(fang)公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣（市），總人(ren)口(kou)66.86萬人。阿勒(lei)泰地(di)區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口(kou)岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟(ji)走(zou)廊建設(shè)(she)的重(zhong)要地區。

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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、（二）电解(jie)铝：宏观内需(xu)相(xiang)对偏弱，出口韧性(xing)持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地时(shi)间或(huo)较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中美(mei)关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解(jie)铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预(yu)测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维(wei)持(chi)同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费(fei)主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡(heng)上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤(ji)仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、澳大利(li)亚**一份报告(gao)于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下(xia)跌(die)以及全球(qiu)经济疲软影响，未来(lai)两年(nian)澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持(chi)续下滑。