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1、近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解(jie)与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特(te)别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场(chang)对(dui)其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全(quan)球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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