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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化👿💌🤍👚🩳，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍉🥬。华泰证券也指出😠👢🥔👘，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🩱🍋👚。

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申万宏源证券表示，近期地缘政治因素对资产价格的影响💋👛👜，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🥒🥭🍓👛👝。

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操作层面，银河证券建(jian)议投资者，这个时候不妨(fang)降低(di)操作频率(lv)，控制仓位，多一些耐心(xin)。即便很多资金愿意接受“东稳西(xi)荡”的叙事，但(dan)情绪扰动还是很(hen)大。因此，短期需顺应市场情绪(xu)选择更优，中期则要坚定基本面逻辑，这也正是当前A股难交易的核心问题。

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消息面上，医思健康午间发布公告🍑🍊💔🍆💌，预测截至2025年3月31日止2025财年经计及所有一次性及非经常性减值项目后👘，集团预期录得净亏损约1.7亿港元至1.9亿港元🥦，较上年度的亏损1890万港元扩大。

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1、三大主线配置机会：第一🥕🥥👘🥻🥦，安全边际较高的资产🥔🥕💕🍓。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求😻，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二💝👗，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🌽🥾，建议关注估值较低的细分板块👄👞🥬👘。第三🌽🎒👗，政策提振下的大消费板块🍓💛🤍。以旧换新政策显效🍇😠，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、4💌、国内方面💋🍍，本周现货报价下调🥑🥦，集团延续顺价销售策略，在进口糖大量到港前，利用时间差积极销售。进口方面🍉🍆🥥🩰，距离公布5月进口数据尚有一点时间，此前盘面加速下跌，释放部分风险🥾🍒🍉🍄，期价在5600元/吨整数 关口徘徊。未来关注进口糖到港情况🥿，谨防短期到港量数据不及预期带来的阶段性利空出尽行情。保持弱势思路，但避免低价追空👢，激进者可关注下周是否有阶段性反弹机会。关注未来进口情况👄🧅👘。